Gestion et allocation d’actifs
Parce que l’environnement économique et financier est en perpetuel changement et se complexifie, nous accompagnons les chefs d’entreprise, les investisseurs privés et les familles dans la gestion de leur patrimoine financier.
Conseil en investissement et allocation d’actifs
Après analyse de votre environnement juridique et fiscal, nous vous accompagnons dans la mise en place de stratégies d’investissement conformes à vos objectifs.
Au sein des enveloppes fiscales les plus adaptées, nous construisons des portefeuilles sans aucune restriction quant à l’univers d’investissement : toutes les zones géographiques, toutes les classes d’actifs et multi-devises.
Nous effectuons un suivi rigoureux de vos expositions et vous proposons des rendez-vous de suivi réguliers. La pédagogie est au coeur de notre approche et les moments d’échanges sont importants afin de bâtir une relation de confiance durable.
Solutions de gestion de la trésorerie d’entreprise
Afin de répondre le plus fidèlement aux besoins, aux contraintes et aux objectifs des chefs d’entreprise, nous construisons des solutions totalement personnalisées adaptées à la gestion de votre trésorerie stable. Là aussi, notre approche se veut indépendante, sur-mesure et réactive afin de vous offrir à tout instant la meilleure offre, au meilleur prix.
Gestion conseillée
Nous offrons la possibilité aux investisseurs actifs, novices ou confirmés, d’avoir accès à un interlocuteur dédié, spécialiste des marchés financiers. L’objectif du service de gestion conseillée est de faciliter les échanges et la pédagogie autour des idées d’investissement afin d’implémenter les décisions d’investissement de façon réactive et opportuniste.
Audits de portefeuille
Parce qu’il est important d’appréhender l’ensemble de ses risques pour optimiser la gestion de son patrimoine financier, nous agrégeons et analysons vos portefeuilles détenus au sein de différents établissements financiers avec un regard neutre. Adopter une vision consolidée est primordial pour appréhender, maitriser et couvrir les risques liés à votre exposition financière globale. Lors de cette analyse, nous portons un regard objectif sur vos actifs afin de formuler des préconisations pour procéder à des rééquilibres et, éventuellement, nous vous accompagnons dans leur mise en place.