Le cabinet

Créé en 2013, Statère Finance est un cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine et gestion financière et stratégique des entreprises.

Nous intervenons aussi bien auprès des dirigeants d’entreprise de PME / ETI que des particuliers.

Qui sommes-nous ?

Statère Finance propose une approche de conseil global pour ses clients, afin de leur permettre de construire, développer, optimiser, protéger et transmettre leur patrimoine.

Notre offre globale allie le conseil financier autour de la gestion des entreprises, le conseil juridique et fiscal patrimonial, le conseil en investissement financier et immobilier mais également la gestion financière.

Nous défendons l’idée que la gestion optimale de votre patrimoine passe par une approche indépendante et globale, intégrant tous vos paramètres, privés et professionnels.

Notre savoir-faire vous permet de bénéficier d’un service à forte valeur ajoutée visant à traiter l’ensemble de vos préoccupations patrimoniales.

Statère Finance : Élargissez vos Horizons

Nos valeurs

Expert en gestion de patrimoine, Statère Finance s’adresse aussi bien aux dirigeants d’entreprise qu’aux particuliers.

Notre valeur ajoutée ? Une vision globale de la gestion de patrimoine, à la fois privé et professionnel, permettant d’optimiser les décisions stratégiques pour nos clients.

Nos piliers fondamentaux :

Une capacité d’audit global et efficace

Une indépendance totale dans le conseil

Une approche pédagogique de sujets complexes

Des solutions concrètes à forte valeur ajoutée

Une proactivité adaptée à vos objectifs

La confidentialité totale de nos échanges

L’interprofessionnalité et le partage des solutions avec vos conseillers habituels

La transparence à la fois dans notre intervention et dans notre tarification

Notre équipe

Une relation de confiance

Nos experts s’inscrivent dans une relation de confiance durable avec chacun de leurs clients.

Nous vous proposons un accompagnement privilégié en devenant votre interlocuteur de référence pour l’ensemble de vos questions patrimoniales, juridiques, fiscales et financières, et en vous apportant des solutions diversifiées.

Jonathan Lachièze 

Gérant et fondateur

Après plus de 10 années passées dans un grand établissement bancaire, Jonathan a décidé, en 2013, de fonder Statère Finance afin de pouvoir, en toute indépendance, combiner la stratégie, la finance, l’immobilier, ainsi que les conseils fiscaux et patrimoniaux, dans le cadre d’une approche personnalisée globale au service de ses propres clients.

Jonathan est diplômé de l’Université de Bordeaux IV et l’ESC Toulouse.

Xavier Lespade

Responsable du conseil en stratégie et finance des entreprises

Fort de plus de 10 années passées dans la finance d’entreprise, et notamment dans le conseil en fusions-acquisitions, au sein de grands groupes comme BNP Paribas ou Air Liquide, Xavier assure le conseil en stratégie et finance des entreprises auprès des clients de Statère Finance.

Xavier est diplômé de l’ESTP Paris et HEC Paris.

Pierre Kubis

Responsable de l’investissement et la gestion financière

Depuis plus de 10 ans, Pierre accompagne des clients privés et des chefs d’entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier. Il a fait partie des équipes de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement de différents établissements français de premier plan.

Pierre est diplômé de Neoma Business School.

Karine Bodin

Responsable administrative

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la gestion commerciale des clients au sein de divers établissements financiers tels que Cardif, Karine est en charge de la gestion administrative et de la relation client du cabinet.

Marion Minvielle

Responsable du conseil juridique et fiscal du patrimoine 

Avec une expérience de plus de 8 ans en office notarial et en ingénierie patrimoniale au sein de Family Office, Marion, Diplômée notaire et spécialisée en droit de la famille et droit fiscal et des affaires, accompagne les clients du cabinet et leur famille dans toutes les problématiques fiscales et juridiques.

Marion est diplômée des Universités Paris II Panthéon-Assas et Toulouse 1 Capitole et d’Audencia BS.

Cédric Bardou

Consultant patrimonial

Fort d’une expérience de plus de 20 années à conseiller et accompagner des entreprises et leurs dirigeants au sein d’un grand groupe bancaire régional, Cédric est un véritable partenaire de confiance pour les clients du cabinet, fournissant un conseil sur mesure afin de développer leur patrimoine dans la durée.

Cédric est diplômé de l’université de Caen Basse Normandie.

Nos Expertises

Conseil en finance et stratégie d’entreprise

Préserver et valoriser le capital professionnel
Parce que l’entreprise est souvent l’actif le plus stratégique, nous accompagnons les dirigeants d’entreprise sur les opérations de haut de bilan, de financement, de restructuration mais également pour toutes autres analyses financières pertinentes afin de leur permettre de préserver et valoriser leur capital professionnel.

Ingénierie Patrimoniale

Vous accompagner sur des choix décisifs afin de sécuriser et pérenniser votre patrimoine
Nous concevons et dirigeons des projets de structuration personnalisée de valorisation, de transmission, de réorganisation de patrimoine en mobilisant notre expertise juridique, fiscale, sociale et financière. Nos solutions s’adaptent à vos évolutions personnelles et à votre environnement.

Gestion et allocation d’actifs

Vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine financier
Parce que l’environnement économique et financier est en perpetuel changement et se complexifie, nous accompagnons les chefs d’entreprise, les investisseurs privés et les familles dans la gestion de leur patrimoine financier et construisons une stratégie d’investissement personnalisée grâce à une approche totalement sur-mesure et objective.