Notre offre

L’approche juridique et fiscale : nous vous accompagnons dans la mise en place d’un environnement adapté à vos objectifs sur des sujets stratégiques comme la protection de votre conjoint et de vos proches, la préparation de la transmission de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité (IRPP, ISF, droits de succession, prélèvements sociaux)…

La gestion financière de votre patrimoine : de solides partenariats ont été établis afin de gérer au mieux vos placements. Nous intervenons sur l’ensemble des actifs financiers en toute indépendance, qu’ils soient totalement sécuritaires (compte sur livrets, PEL, CAT, BMTN, sicav monétaire, fonds en euros…) ou plus dynamiques (actions, obligations, OPCVM, FIP, FCPI, fonds structurés…). Afin de pérenniser la valorisation de votre patrimoine financier dans la durée, nous sélectionnons les enveloppes fiscales avantageuses adaptées à votre situation juridique, fiscale et financière (contrat d’assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres, PEA, PEL, compte sur livrets, PEE/PEI, PERCO/PERCOI, contrat retraites…).

La gestion immobilière de votre patrimoine : nous pouvons auditer votre patrimoine existant qu’il soit locatif ou de jouissance afin de mesurer la pertinence d’un éventuel arbitrage. Nous proposons également des solutions d’investissements locatifs soigneusement sélectionnées. Il peut s’agir d’investissements en direct ou via une gamme complète de SCPI. A noter que certaines SCPI peuvent être achetées en démembrement de propriété ou via des contrats d’assurance vie.

Le financement de vos projets : nous effectuons pour vous les démarches permettant de finaliser un dossier de crédit auprès des établissements financiers. Cette prestation vous permet d’obtenir un montage efficace, des conditions avantageuses autant sur le coût du crédit que sur le coût de l’assurance tout en vous simplifiant l’organisation administrative de la levée des fonds.

La prévoyance : nous mettons à votre disposition des solutions permettant de couvrir les principaux risques de la vie (décès, invalidité, maladie, perte d’emploi …).

Enfin nous proposons un contrat spécifique haut de gamme de Family Office permettant de gérer un patrimoine familial sur plusieurs générations en offrant des prestations globales et élargies dans le pilotage de l’ensemble des sujets.